Система распределения заявок
Автоматическое распределение новых сделок между сотрудниками по заданным правилам. Позволяет гибко управлять составом участников и порядком назначения ответственных в разных воронках CRM.
Система автоматического распределения сделок в Битрикс24
Для отдела продаж разработан управляемый механизм назначения ответственных за новые сделки. Решение использует бизнес-процессы и смарт-процесс Битрикс24, позволяя централизованно задавать состав участников распределения без изменения сценариев каждой воронки.
Бизнес-задача
При изменении состава отдела продаж требовалось перенастраивать распределение новых обращений между сотрудниками. Если правила назначения были связаны с несколькими воронками и каналами коммуникации, такие изменения создавали дополнительную административную нагрузку и повышали риск некорректного назначения ответственного.
Функциональные возможности
- автоматическое назначение менеджера при переходе сделки на заданную стадию;
- последовательное распределение обращений между участниками;
- централизованное управление списком сотрудников через смарт-процесс;
- возможность использовать схему в нескольких воронках и на разных стадиях;
- изменение состава участников без редактирования основной логики бизнес-процесса.
Реализация
Логика назначения ответственных вынесена в самостоятельный бизнес-процесс. Данные об участниках хранятся в связанном смарт-процессе: при запуске сценария система получает актуальный список сотрудников и определяет следующего ответственного.
Такое разделение позволяет менять состав команды через интерфейс CRM, а не перерабатывать алгоритм распределения после каждого кадрового изменения.
Cмарт-процесс со списком сотрудников:
Cхема бизнес-процесса отображением основных этапов и условий:
Результат для бизнеса
Назначение новых сделок стало контролируемым внутренним процессом CRM. Руководитель может адаптировать распределение к составу команды, а менеджеры получают новые обращения по установленной очереди. Настройки каналов поступления заявок не приходится менять только ради изменения порядка назначения ответственных.
